本报告由巴克莱发布，聚焦美国大型银行股在2017年第三季度的展望及第二季度10-Q回顾。核心内容包括：多数银行重申2Q17业绩指引，预计3Q17净利息收入温和增长（受益于额外一天），费用收入趋势分化（服务费季节性上升、抵押贷款稳定、资本市场季节性下降），成本控制持续，资产质量良性但零售和信用卡贷款损失增加，税率高于上半年，股票回购活动增加（CCAR 2017计划启动，超80%银行预计未来4季度回购金额超过去4季度）。关键数据：存款成本中位数环比上升5bps（2Q17 vs 1Q17），累计上升9bps（Fed加息100bps，beta 9%）；资产敏感度最高银行包括CMA、BAC、RF、C、STT、CFG；资本方面，GS的G-SIB缓冲升至300bps。适合投资者、银行分析师、金融行业研究员及投资组合经理阅读。
本报告由巴克莱发布，聚焦美国大型银行股在2017年第三季度的展望及第二季度10-Q回顾。核心内容包括：多数银行重申2Q17业绩指引，预计3Q17净利息收入温和增长（受益于额外一天），费用收入趋势分化（服务费季节性上升、抵押贷款稳定、资本市场季节性下降），成本控制持续，资产质量良性但零售和信用卡贷款损失增加，税率高于上半年，股票回购活动增加（CCAR 2017计划启动，超80%银行预计未来4季度回购金额超过去4季度）。关键数据：存款成本中位数环比上升5bps（2Q17 vs 1Q17），累计上升9bps（Fed加息100bps，beta 9%）；资产敏感度最高银行包括CMA、BAC、RF、C、STT、CFG；资本方面，GS的G-SIB缓冲升至300bps。适合投资者、银行分析师、金融行业研究员及投资组合经理阅读。
本报告由巴克莱发布，聚焦美国大型银行股在2017年第三季度的展望及第二季度10-Q回顾。核心内容包括：多数银行重申2Q17业绩指引，预计3Q17净利息收入温和增长（受益于额外一天），费用收入趋势分化（服务费季节性上升、抵押贷款稳定、资本市场季节性下降），成本控制持续，资产质量良性但零售和信用卡贷款损失增加，税率高于上半年，股票回购活动增加（CCAR 2017计划启动，超80%银行预计未来4季度回购金额超过去4季度）。关键数据：存款成本中位数环比上升5bps（2Q17 vs 1Q17），累计上升9bps（Fed加息100bps，beta 9%）；资产敏感度最高银行包括CMA、BAC、RF、C、STT、CFG；资本方面，GS的G-SIB缓冲升至300bps。适合投资者、银行分析师、金融行业研究员及投资组合经理阅读。核心数据:存款成本中位数环比上升5bps;累计上升9bps（Fed加息100bps，beta 9%）;超80%银行预计未来4季度回购金额超过去4季度。
本报告由巴克莱发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 69。
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适合投资者、银行分析师、金融行业研究员、投资组合经理等读者参考。
重点分析了金融投资、巴克莱、Q17、季度等议题。