基于周期嵌套景气比较的行业轮动框架：中短周期双维景气比较策略

本报告提出基于中短周期景气双维比较的行业轮动框架，通过次年增速g与复合增速g连接，实现阶段性配置与底仓品种的平衡。高业绩增速行业胜率明显高于低增速，预期差是关键驱动因素。

本报告由中银国际证券股份有限公司发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 48。

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适合策略研究员、基金经理、投资分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动框架等议题。