6月信用债策略报告：久期策略优于资质下沉，资产荒下如何配置？-国盛证券

2022-06金融投资21📊 国盛证券¥2

📄 文件全名: 《6月信用策略：久期策略优于资质下沉-国盛证券》
🎯 适合读者: 债券投资者固收研究员金融机构从业者
📊 核心数据: 利差最低水平
认购倍数90倍
净融资-660.79亿元
🏷️ 核心议题: #金融投资#久期策略优#资质下沉#国盛证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 6 月报告合集」 · 共 2703 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

国盛证券最新报告指出，本轮信用债资产荒下，久期策略优于资质下沉。信用利差压缩至2015年最低，新券认购倍数高达90倍，城投债受热捧。5月信用债净融资-660.79亿元，利差整体下行。建议关注久期策略，适度拉长久期以增厚收益。

📋 核心要点(部分)

近期信用债市场“资产荒”有何特点？
为什么会演绎出本轮“资产荒”？
5月信用债市场回顾

同分类推荐

6月信用债策略报告：久期策略优于资质下沉，资产荒下如何配置？-国盛证券 | 资料宝