7月月报：转战大消费，看好消费与金融板块布局机会

报告摘要

国海证券7月月报指出，国内经济弱复苏+温和通胀+流动性宽裕，美联储紧缩预期见顶，对股市有利。结构上7月相对看好价值板块，消费和金融有望取得超额收益。重点关注消费复苏赛道如食品饮料、医药生物，以及地产后周期可选消费如汽车、家电家居，阶段性关注金融起舞。

📋 核心要点(部分)

1. 市场判断
2. 经济复苏
3. 海外环境
4. 政策
5. 配置建议