银行财富管理新趋势：组织架构优化与客群精细化拓展（2022）

2022-07金融投资20📊 中信证券¥2

📄 文件全名: 《银行业财富管理深度研究系列第5期：银行财富管理的新趋势-中信证券》
🎯 适合读者: 银行从业者财富管理投资者金融研究人员
📊 核心数据: -12.8%
-14.2%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

报告分析2022年银行财富管理四大趋势：组织架构再优化、客群拓展差异化、产品兼顾长短、销售体系完善。私人银行客群‘个人+家族+企业’三层次策略，养老理财成发力点。理财公司29家获批，银行代销非货基金季度环比-12.8%。

📋 核心要点(部分)

组织架构再优化
客群拓展差异化精细化
机构与产品兼顾长短
销售体系完善

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