雅砻江水电业绩弹性与估值扩张分析

两河口及杨房沟电站投产，改善下游电站丰枯比，提升综合电价，预计2022-2024年净利润71/77/89亿元，雅砻江公司内在价值约1700亿元。股东派息比例提升至不低于50%，治理改善助估值扩张。核心数据:71亿元;77亿元;89亿元。

本报告由中信证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 23。

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适合水电行业投资者、公用环保研究员、电力企业管理者等读者参考。

重点分析了新能源、估值扩张等议题。