雅砻江水电业绩弹性与估值扩张分析

2022-07新能源23📊 中信证券¥2
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《公用环保行业水电行业专题研究之一：雅砻江迎业绩弹性，股东治理改善扩估值-中信证券》
🎯 适合读者
水电行业投资者公用环保研究员电力企业管理者
📊 核心数据
  1. 71亿元
  2. 77亿元
  3. 89亿元
🏷️ 核心议题
#新能源#估值扩张
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报告摘要

两河口及杨房沟电站投产，改善下游电站丰枯比，提升综合电价，预计2022-2024年净利润71/77/89亿元，雅砻江公司内在价值约1700亿元。股东派息比例提升至不低于50%，治理改善助估值扩张。

📋 核心要点(部分)

  1. 两河口投产效应
  2. 雅中盈利弹性
  3. 股东治理改善

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