浙商策略行业比较框架：景气线索与季节因子指导行业配置

2022-07金融投资47📊 浙商证券¥2

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报告摘要

浙商证券行业比较框架基于景气线索和季节因子，结合指数再分类数据库，从风格和行业维度指导配置。历史规律显示弱复苏成长占优、强复苏价值占优，利用新股挖掘中长期高景气，中观指标把握短期景气。

浙商证券行业比较框架基于景气线索和季节因子，结合指数再分类数据库，从风格和行业维度指导配置。历史规律显示弱复苏成长占优、强复苏价值占优，利用新股挖掘中长期高景气，中观指标把握短期景气。核心数据:2022;浙商证券。

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 47。

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适合投资者、策略分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、浙商策略、比较框架、景气线索等议题。