实物资产重估系列：实物通胀复兴大宗周期攻守 国泰君安策略研报

2022-10金融投资23📊 国泰君安¥2
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《实物资产重估系列一：实物通胀复兴，大宗周期攻守-国泰君安》
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报告摘要

本报告认为大宗商品对衰退预期定价充分，基本需求刚性和安全需求迫切支撑需求超预期。火电发电量2026-2030年增速仍达16%，气改油可带来81万桶/天增量。安全需求下战略性补库支撑价格。

📋 核心要点(部分)

  1. 基本需求刚性
  2. 安全需求迫切
  3. 衰退预期充分定价
  4. 能源品

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