汇丰银行-印尼银行业-BBCA个股分析：买入评级，目标价24000印尼盾｜2017研究报告

报告摘要

汇丰银行发布印尼银行业个股BBCA（Bank Central Asia Tbk）研究报告，维持买入评级，目标价从21000印尼盾上调至24000印尼盾，潜在上涨空间15.8%。报告指出，BBCA是印尼银行业中最强劲的银行之一，资产质量稳定，盈利韧性高，预计2018-2019年EPS年增长约20%。核心亮点：1）上调EPS预测1-10%，反映2017年后更积极的流动性和资本部署；2）NIM下滑已停止，资产质量风险有限；3）目标价基于25%可持续ROE（此前23%），对应2018年BV 4.4倍、PE 21倍。适合投资者、银行分析师、金融从业者、投资组合经理及印尼市场关注者。

📋 核心要点(部分)

1. 投资观点
2. EPS预测上调
3. 目标价调整
4. 财务数据与比率
5. 风险分析