国内基金投顾业务现状全梳理海通证券公募基金投顾试点策略评测优化方向

2021-02金融投资21📊 海通证券¥1

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报告摘要

海通证券深度报告，系统梳理国内基金投顾业务发展历程与监管要求，对比18家试点机构优劣势，评测15家已上线产品，涵盖策略推荐、投资范围、费率等维度，提出六大优化方向，助力投资者把握公募基金投顾新契机。

海通证券深度报告，系统梳理国内基金投顾业务发展历程与监管要求，对比18家试点机构优劣势，评测15家已上线产品，涵盖策略推荐、投资范围、费率等维度，提出六大优化方向，助力投资者把握公募基金投顾新契机。核心数据:18家试点机构;15家已上线;3种模式。

本报告由海通证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合基金投资者、金融从业者、投顾机构等读者参考。

重点分析了金融投资、海通证券、优化方向、全梳理等议题。