Charles Schwab基金投顾案例：智能投顾与人工结合模式分析

2021-02金融投资17📊 海通证券¥1

📄 文件全名: 《基金投顾系列（四）：海外投顾代表之Charles_Schwab-海通证券》
🎯 适合读者: 基金研究投资顾问投资者
📊 核心数据: 4万亿美元
全球第二
5000美元
🏷️ 核心议题: #金融投资#Charles#Schwab#智能投顾

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报告摘要

嘉信理财于2015年上线智能投顾业务，2019年客户资产超4万亿美元，智能投顾规模全球第二。其SIP产品起投5000美元、免投顾费；SIPP采用订阅制，月费30美元提供不限次人工咨询。三大成功原因：丰富线上经验、创新收费模式、完备服务链路。

📋 核心要点(部分)

发展历程
成功原因1-基础客户与线上经验
成功原因2-收费模式创新
成功原因3-服务链路完备

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