Charles Schwab基金投顾案例：智能投顾与人工结合模式分析

2021-02金融投资17📊 海通证券¥1

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报告摘要

嘉信理财于2015年上线智能投顾业务，2019年客户资产超4万亿美元，智能投顾规模全球第二。其SIP产品起投5000美元、免投顾费；SIPP采用订阅制，月费30美元提供不限次人工咨询。三大成功原因：丰富线上经验、创新收费模式、完备服务链路。

嘉信理财于2015年上线智能投顾业务，2019年客户资产超4万亿美元，智能投顾规模全球第二。其SIP产品起投5000美元、免投顾费；SIPP采用订阅制，月费30美元提供不限次人工咨询。三大成功原因：丰富线上经验、创新收费模式、完备服务链路。核心数据:4万亿美元;全球第二;5000美元。

本报告由海通证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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重点分析了金融投资、Charles、Schwab、智能投顾等议题。