买方基金投顾特点现状展望 华泰证券深度研究 2021年基金投顾试点分析

报告摘要

深度剖析我国基金投顾业务试点现状，涵盖18家试点机构（基金、券商、银行等）的展业模式、收费策略与信息披露要求。海外投顾管理资产达97.2万亿美元，国内代客决策模式开启买方投顾转型，为投资者提供专业组合构建与调仓服务，助力财富管理升级。

📋 核心要点(部分)

1. 国内买方投顾转型特点
2. 海外投顾发展现状
3. 国内试点机构对比分析
4. 行业前景展望