买方基金投顾特点现状展望华泰证券深度研究 2021年基金投顾试点分析

2021-05金融投资25📊 华泰证券¥1

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报告摘要

深度剖析我国基金投顾业务试点现状，涵盖18家试点机构（基金、券商、银行等）的展业模式、收费策略与信息披露要求。海外投顾管理资产达97.2万亿美元，国内代客决策模式开启买方投顾转型，为投资者提供专业组合构建与调仓服务，助力财富管理升级。

深度剖析我国基金投顾业务试点现状，涵盖18家试点机构（基金、券商、银行等）的展业模式、收费策略与信息披露要求。海外投顾管理资产达97.2万亿美元，国内代客决策模式开启买方投顾转型，为投资者提供专业组合构建与调仓服务，助力财富管理升级。核心数据:97.2万亿美元。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 25。

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适合金融从业者、投资者、研究机构等读者参考。

重点分析了金融投资、华泰证券等议题。