2017全球银行股估值对比：中资银行被低估，ROE与息差优势分析｜中信证券

2017-11金融投资21📊 中信证券免费

📄 文件全名: 《银行业海外“掘金”系列研究之四：全球视角下的占优选择，被低估的中资银行股-中信证券》
🎯 适合读者: 投资者银行从业者金融研究员策略分析师
📊 核心数据: 新兴市场银行ROE超10%
HDFC息差4.3%
BNI息差6.2%
美国四大行ROE超5%
A股银行估值提升空间20-30%
🏷️ 核心议题: #金融投资#银行股估值#息差优势#中信证券

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报告摘要

本报告从全球视角对比18家代表性银行的经营与估值，发现新兴市场银行ROE长期保持10%以上，息差高达4-6%，而欧美日银行受危机影响仍在恢复。A股银行股整体低估，核心逻辑在于ROE的不确定性有望逐步消除：预计未来五年银行业复合增速超8%，信用风险改善，ROE企稳回升。报告详细分析了利润表、资产负债表、风险及资本市场表现，适合投资者、银行从业者、金融研究员及策略分析师。

📋 核心要点(部分)

全球主要银行经营概况
ROE对比
收入结构分析
资产摆布
资本与杠杆
风险分析
资本市场表现回顾
国内银行业估值与转型

2017全球银行股估值对比：中资银行被低估，ROE与息差优势分析｜中信证券

报告维度

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