从美国投顾业务及头部公司特点看国内基金投顾业务发展

2021-06金融投资41📊 西部证券¥1
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《基金投顾及基金组合研究专题报告：从美国投顾业务及头部公司特点看国内基金投顾业务发展-西部证券》
🎯 适合读者
基金投资者投资顾问金融从业者
📊 核心数据
  1. 750万
  2. 62万亿美元
  3. 63.8%
🏷️ 核心议题
#金融投资#金融投资研究
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报告摘要

报告分析了美国投顾行业2020年强劲增长，80%以上客户为非高净值个人，智能投顾客户达750万。头部175家投顾管理62万亿美元，占行业63.8%。详解Betterment、Wealthfront、Vanguard等公司特点，为国内投顾发展提供参考。

📋 核心要点(部分)

  1. 核心结论
  2. Betterment特点分析
  3. Wealthfront特点分析
  4. Vanguard布局
  5. 国内基金投顾启示

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