光模块全球进击：供应链转移与需求复苏，国内厂商优势尽显

2021-06管理咨询17📊 国泰君安¥1

📄 文件全名: 《通信设备及服务行业全球进击系列之二：光模块全球进击-国泰君安》
🎯 适合读者: 通信行业投资者光模块产业链从业者金融分析师
📊 核心数据: 45.1%
🏷️ 核心议题: #管理咨询#供应链转移#需求复苏#光模块

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报告摘要

全球供应链向国内转移，疫情加速洗牌，国内光模块厂商优势凸显；海外云厂商资本开支同比增长45.1%，电信市场重拾景气，5G招标即将启动；板块持仓处于历史低位，预期反转是买入良机。

📋 核心要点(部分)

全球供应链转移趋势
下游需求分析
持仓估值与投资建议

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