德银-长城汽车2017年Q3财报分析｜盈利预测下调｜SUV市场竞争加剧

2017-11汽车出行12📊 Deutsche Bank免费

📄 文件全名: 《德银-中国-汽车行业（个股-长城汽车）-没有强劲的复苏迹象——盈利预测的负面影响更大-Deutsche_Bank-Great_Wall_MotorNo_strong_signs_of_recovery-more_downside_to_earnings_forecasts》
🎯 适合读者: 汽车行业分析师机构投资者车企战略规划人员金融研究员
📊 核心数据: 3Q17净利润同比暴跌80%
FY17盈利预测下调26.8%
4Q17E盈利同比降12%
FY18-19净利润预测下调10.4-10.7%
目标价下调11%
🏷️ 核心议题: #汽车出行#长城汽车#竞争加剧#SUV

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报告摘要

德银最新报告指出，长城汽车3Q17净利润同比暴跌80%，尽管WEY品牌销量有望支撑Q4，但老车型价格侵蚀和SUV竞争加剧将主导短期前景。报告下调FY17盈利预测26.8%，预计4Q17E盈利同比再降12%。FY18-19净利润预测下调10.4-10.7%，目标价下调11%。核心数据：2017E净利润5,811百万元（原7,934百万元），2018E P/E 9.6x（H股）。适合汽车行业分析师、投资者、车企战略规划人员。

📋 核心要点(部分)

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关键变化
估值数据
预测修订
业绩电话会要点

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