存单配置反映资产荒走向：债市聚焦系列分析（中信证券）

2021-08金融投资24📊 中信证券¥1
📄 文件全名
《债市聚焦系列：存单配置反映资产荒走向-中信证券》
🎯 适合读者
投资者金融机构从业人员债市分析师
📊 核心数据
  1. 2019年极值
  2. 7000亿元
  3. 5-10BP
🏷️ 核心议题
#金融投资#中信证券
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报告摘要

7月同业存单利率持续走低，与MLF利率出现明显倒挂（接近2019年极值）。商业银行及广义基金配置意愿下降，存单配置价值减弱。预计下半年供给增加，存单利率上行风险提升。揭示债市资产荒走向，为投资者提供前瞻性分析。

📋 核心要点(部分)

  1. 7月同业存单利率走低与配置力量减弱
  2. 配置盘持有意愿降低原因
  3. 交易盘持有意愿降低原因
  4. 存单收益率触底判断

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