存单配置反映资产荒走向：债市聚焦系列分析（中信证券）

2021-08金融投资24📊 中信证券¥1

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报告摘要

7月同业存单利率持续走低，与MLF利率出现明显倒挂（接近2019年极值）。商业银行及广义基金配置意愿下降，存单配置价值减弱。预计下半年供给增加，存单利率上行风险提升。揭示债市资产荒走向，为投资者提供前瞻性分析。

7月同业存单利率持续走低，与MLF利率出现明显倒挂（接近2019年极值）。商业银行及广义基金配置意愿下降，存单配置价值减弱。预计下半年供给增加，存单利率上行风险提升。揭示债市资产荒走向，为投资者提供前瞻性分析。核心数据:2019年极值;7000亿元;5-10BP。

本报告由中信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 24。

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适合投资者、金融机构从业人员、债市分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、中信证券等议题。