J.P.摩根2021年第四季度交叉货币基础展望：美联储紧缩与国库券发行驱动短期基差走宽

2021-10金融投资41📊 J.P. Morgan Securities plc¥1
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《J.P. 摩根-全球投资策略-交叉货币基础2021年第四季度展望》
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📚 数据来源
多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题
#金融投资#美联储紧缩#摩根
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报告摘要

报告指出，货币政策和美国国库券发行是驱动交叉货币基差的主要因素。预计美联储加快紧缩节奏及债务上限解决后T-bill发行增加将导致短期基差走宽，推荐在EUR/USD中接收3Mx1Y €STR/SOFR基差。

📋 核心要点(部分)

  1. 交叉货币基差4Q21展望
  2. 基本面因素
  3. 技术因素
  4. 推荐策略

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