资产配置与财富管理专题：基金组合投资的功守道（中信证券2021）

2021-11金融投资36📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《资产配置与财富管理专题：基金组合投资的功守道-中信证券》
🎯 适合读者: 财富管理从业者基金投资者资产配置研究者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#资产配置#财富管理#中信证券

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报告摘要

本报告由中信证券首席量化分析师赵文荣撰写，深入分析权益资产上升周期下的资管业态，提出基金组合筛选与优化框架，强调波动率、持仓行为与收益绩效的平衡，通过‘三感’改善客户体验，为财富管理转型提供实践指导。

📋 核心要点(部分)

权益资产上升周期的资管业态
优化供给：从基金组合筛选到基金组合超市
适应需求：立足三感改善客户体验
基金组合投资的功守道

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