行业研究报告

盈米基金买方投顾模式提升投资者获得感,财富管理行业深度分析

2023-02金融投资33.0中信建投证券

后资管新规时代,盈米基金以‘三分投七分顾’理念和‘四笔钱’框架,解决‘基金赚钱而基民不赚钱’痛点。通过持续投顾服务将产品收益转化为客户账户收益,打造买方投顾生态,为财富管理机构提供转型参考。

报告摘要

后资管新规时代,盈米基金以‘三分投七分顾’理念和‘四笔钱’框架,解决‘基金赚钱而基民不赚钱’痛点。通过持续投顾服务将产品收益转化为客户账户收益,打造买方投顾生态,为财富管理机构提供转型参考。

核心要点

  1. 基金赚钱基民不赚钱问题剖析
  2. 盈米基金买方投顾模式
  3. 四笔钱配置框架
  4. 投顾服务生态构建
  5. 对财富管理机构的启示

报告信息

文件全名
《非银金融行业财富管理系列之十二:盈米基金,买方投顾如何提升投资者的获得感?-中信建投》
适合读者
财富管理机构基金公司投资者
数据来源
多方数据交叉验证
核心议题
金融投资财富管理

常见问题

《盈米基金买方投顾模式提升投资者获得感,财富管理行业深度分析》主要包含哪些内容?

后资管新规时代,盈米基金以‘三分投七分顾’理念和‘四笔钱’框架,解决‘基金赚钱而基民不赚钱’痛点。通过持续投顾服务将产品收益转化为客户账户收益,打造买方投顾生态,为财富管理机构提供转型参考。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 33.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合财富管理机构、基金公司、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、财富管理等议题。

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