银行业动态报告：国有大行中特估不差干净见底，估值修复可期

2023-06金融投资📊 中信建投证券¥3

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报告摘要

国有大行基本面“不差、干净、见底”：房地产与城投风险敞口小、历史不良出清彻底、净息差与ROE见底。A股隐含不良率9.3%与真实不良率10.2%相当，估值破净不合理。五大行PB有望修复至0.7-0.8倍，邮储可享溢价。

国有大行基本面“不差、干净、见底”：房地产与城投风险敞口小、历史不良出清彻底、净息差与ROE见底。A股隐含不良率9.3%与真实不良率10.2%相当，估值破净不合理。五大行PB有望修复至0.7-0.8倍，邮储可享溢价。核心数据:9.3%;10.2%;0.7-0.8倍。

本报告由中信建投证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合银行投资者、策略分析师、金融监管机构等读者参考。

重点分析了金融投资、动态等议题。