银行业动态报告：国有大行中特估不差干净见底，估值修复可期

报告摘要

国有大行基本面“不差、干净、见底”：房地产与城投风险敞口小、历史不良出清彻底、净息差与ROE见底。A股隐含不良率9.3%与真实不良率10.2%相当，估值破净不合理。五大行PB有望修复至0.7-0.8倍，邮储可享溢价。

《银行业动态报告：国有大行中特估不差干净见底，估值修复可期》主要包含哪些内容?

国有大行基本面“不差、干净、见底”：房地产与城投风险敞口小、历史不良出清彻底、净息差与ROE见底。A股隐含不良率9.3%与真实不良率10.2%相当，估值破净不合理。五大行PB有望修复至0.7-0.8倍，邮储可享溢价。核心数据:9.3%;10.2%;0.7-0.8倍。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 51.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合银行投资者、策略分析师、金融监管机构等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、动态等议题。