策略月报：哪些行业仍在“逆势”复苏？华泰证券2023年6月解析

2023-06金融投资📊 华泰证券¥3

📄 文件全名: 《策略月报：哪些行业仍在“逆势”复苏？-华泰证券》
🎯 适合读者: 投资者分析师策略研究员
📊 核心数据: 中国集成电路产量22年来首次转正
5月液晶电视面板价格升至116美元/片
4月游戏审批数量86个
🏷️ 核心议题: #金融投资#策略月报#华泰证券#月解析

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报告摘要

基于主题/筹码/景气三维度打分，6月战术配置推荐电子（AI+苹果MR）、火电（电价市场化）、传媒（AI+苹果MR+中特估）、通信（AI）。拐点品种：半导体/消费电子/通信设备景气筑底；弹性品种：面板/游戏/火电/化药/家电景气爬坡。全球半导体周期Q2见底，PPI拐点将近但无弹性。

📋 核心要点(部分)

主题/筹码/景气框架
拐点品种
弹性品种

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