800G光模块行业分析：AI算力底座驱动高景气周期开启

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《通信行业800G光模块：AI算力底座-兴业证券》
🎯 适合读者
通信行业投资者AI基础设施从业者光模块产业链从业者
📊 核心数据
  1. 2.5:1
  2. 680万只
  3. 800G
🏷️ 核心议题
#管理咨询#光模块#AI
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报告摘要

800G光模块迎来高景气周期，AI算力需求爆发带动800G光模块需求激增。据测算，16K GPU训练模型中800G光模块与H100 GPU比例约2.5:1，短期可带来约680万只需求增量。LPO/CPO低功耗技术成关键，行业龙头中际旭创、新易盛等增持评级。

📋 核心要点(部分)

  1. 800G时代已来，高景气周期开启
  2. AI算力底座，迎云需求共振
  3. LPO vs CPO：更低功耗

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