国海证券8月月报：梦回519，或迎“改革牛”，券商+中特估+TMT布局进攻品种

2023-08金融投资📊 国海证券¥3
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《8月月报：梦回519，或迎“改革牛”-国海证券》
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报告摘要

5月以来预期现实双弱破局，改革加力或重现改革牛，类似1999年和2014年。经济有望筑底反弹，库存周期三季度见底，政治局会议夯实政策底。布局券商（活跃资本市场最受益）、中特估（国企改革+一带一路催化）、TMT三大方向。风险提示：流动性收紧超预期等。

📋 核心要点(部分)

  1. 经济筑底反弹
  2. 库存周期将见底
  3. 政治局会议定调
  4. 布局进攻品种

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