【国金证券】大类资产月报第3期：7月市场主线，政治局会议提振信心，海外聚焦中报盈利

报告摘要

本报告深度分析7月市场主线：国内政治局会议定调积极，A股反弹4.0%，顺周期板块领涨；海外美股中报盈利超预期，78.9%个股盈利超预期。聚焦政策落地与基本面压力，展望8月市场焦点。

📋 核心要点(部分)

1. 热点思考：7月市场主线
2. 国内市场的逻辑切换
3. 海外市场的交易逻辑
4. 8月市场焦点