基金投顾业务现状与展望-国联证券2023年研究报告，含1464亿资产规模与524万客户数据

报告摘要

本报告系统梳理基金投顾行业四年试点发展历程与现状，聚焦华夏、嘉实、南方、易方达等基金公司及中信、国联、华泰等证券公司的代表性策略，总结业务趋势与政策影响。核心数据：截至2023年3月底，试点机构服务资产规模约1464亿元，客户总数达524万户，为财富管理转型提供参考。

📋 核心要点(部分)

1. 基金投顾行业的发展
2. 基金公司基金投顾业务现状
3. 基金投顾业务发展趋势和政策影响