海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探——中信建投财富管理系列报告

2023-09金融投资📊 中信建投¥3

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报告摘要

本报告深入分析美国大财富管理行业费率演变历程及九大核心趋势，揭示销售费、12b-1费与管理费的此消彼长；结合国内基金费率改革与投顾新规，探讨由卖方销售向买方投顾转型的路径，为金融机构提供借鉴。

本报告深入分析美国大财富管理行业费率演变历程及九大核心趋势，揭示销售费、12b-1费与管理费的此消彼长；结合国内基金费率改革与投顾新规，探讨由卖方销售向买方投顾转型的路径，为金融机构提供借鉴。核心数据:2.27%降至0.57%;0.44%;46%提升至91%。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融机构、投顾从业者、财富管理研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。