海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探——中信建投财富管理系列报告

报告摘要

本报告深入分析美国大财富管理行业费率演变历程及九大核心趋势，揭示销售费、12b-1费与管理费的此消彼长；结合国内基金费率改革与投顾新规，探讨由卖方销售向买方投顾转型的路径，为金融机构提供借鉴。

《海外共同基金费率变迁及国内投顾新规初探——中信建投财富管理系列报告》主要包含哪些内容?

本报告深入分析美国大财富管理行业费率演变历程及九大核心趋势，揭示销售费、12b-1费与管理费的此消彼长；结合国内基金费率改革与投顾新规，探讨由卖方销售向买方投顾转型的路径，为金融机构提供借鉴。核心数据:2.27%降至0.57%;0.44%;46%提升至91%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 48.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融机构、投顾从业者、财富管理研究者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。