四方股份(601126)首次覆盖报告：电网侧二次设备龙头，发电侧带来新机遇-国泰君安-2023

2023-09新能源📊 国泰君安¥3
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《四方股份-601126-首次覆盖报告：电网侧二次设备龙头，发电侧带来新机遇-国泰君安》
🎯 适合读者
投资者行业分析师电力设备从业者
📊 核心数据
  1. 25.7%营收增速
  2. 17.26元目标价
  3. 21.15倍PE
🏷️ 核心议题
#新能源#四方股份#首次覆盖#国泰君安
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报告摘要

公司是电网二次设备龙头，电网侧业务稳健成长，同时新能源为发电侧业务带来新增量，形成电网侧+发电侧双轮驱动模式。预计23-25年营收CAGR约30%，目标价17.26元，首次覆盖给予“谨慎增持”评级，对应2023年21.15倍PE。

📋 核心要点(部分)

  1. 投资要点
  2. 电网投资加快
  3. 二次设备龙头地位稳固
  4. 盈利预测

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