美国注册投资顾问经验启示中国买方投顾转型方向

2023-09金融投资📊 华宝证券¥3

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报告摘要

深度分析美国SEC-RIA投顾行业半个多世纪的发展，其资管规模达114.1万亿美元，买方投顾体系成熟。结合中国基金投顾试点现状（客户525万、规模1464亿元），展望中国财富管理买方投顾的未来方向，强调信义义务、专业素养及TAMP平台赋能。

深度分析美国SEC-RIA投顾行业半个多世纪的发展，其资管规模达114.1万亿美元，买方投顾体系成熟。结合中国基金投顾试点现状（客户525万、规模1464亿元），展望中国财富管理买方投顾的未来方向，强调信义义务、专业素养及TAMP平台赋能。核心数据:114.1万亿美元;525万;1464亿元。

本报告由华宝证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合财富管理机构、金融从业者、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。