中国平安估值分析报告｜寿险产险综合金融，2018年目标价92.2元

2018-01金融投资29📊 申万宏源免费

📄 文件全名: 《非银金融行业系列二：全方位测算中国平安估值中枢，再论金融龙头的估值提升潜力-申万宏源》
🎯 适合读者: 保险行业分析师金融投资者券商研究员投资经理
📊 核心数据: 目标价92.2元
2018年NBV增速20%以上
2017-19年EPS分别为3.71/4.84/5.71元
1.6倍18年内含价值P/EV
🏷️ 核心议题: #金融投资#平安估值#年目标价

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报告摘要

本报告由申万宏源于2018年1月发布，全方位测算中国平安估值中枢，探讨金融龙头的估值提升潜力。核心亮点：1）寿险业务量质齐升，预计2018年NBV增速维持20%以上；2）产险受益于商车费改，龙头市场份额有望提升；3）综合金融平台协同效应显著，陆金所、平安好医生等科技业务高增长；4）采用分部估值法得出2018年目标价92.2元，对应1.6倍P/EV，上调至买入评级。适合保险行业分析师、金融投资者、券商研究员、投资经理及对平安估值感兴趣的人士。

📋 核心要点(部分)

寿险业务量质齐升
产险客户持续增长
综合金融平台协同效应
投资建议与估值
风险提示

中国平安估值分析报告｜寿险产险综合金融，2018年目标价92.2元

报告维度

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