可贸易部门通胀的“三因素”模型｜平安证券2018年研究报告

2018-01金融投资17📊 平安证券免费

📄 文件全名: 《细观通胀系列（二）：可贸易部门通胀的“三因素”模型-平安证券》
🎯 适合读者: 宏观经济研究员债券投资者政策分析人士金融从业者
📊 核心数据: 汇率传递系数-0.61
美国2014-2016年汇率对IPI拉动分别为-2.5%
-10.5%
-3.6%
中国社融对消费品CPI拉动率0.5%-0.8%
🏷️ 核心议题: #金融投资#平安证券#三因素#模型

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报告摘要

本报告由平安证券发布，聚焦可贸易部门通胀的研究框架，提出农产品价格、内需和进口价格三因素模型。核心发现：美国2012-2016年可贸易部门通胀低迷主因汇率升值；中国内需主导可贸易部门通胀，输入性因素影响较小但未来或边际走强。报告包含汇率传递系数、社融拉动率等关键数据，适合宏观经济研究员、债券投资者、政策分析人士及金融从业者参考。

📋 核心要点(部分)

可贸易部门通胀理解框架图解
进口价格决定因素
美国可贸易部门通胀分析
中国可贸易部门通胀分析
输入性因素影响展望

可贸易部门通胀的“三因素”模型｜平安证券2018年研究报告

报告维度

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