电子行业研究：Gemini1.5 Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长

报告摘要

高速通信仍是驱动 PCB 未来增长的关键领域。近日 Google 和 OpenAI 相继推出效果超预期的 Gemini 1.5 和 Sora 大模型，迭代加速继续吹响 AI 抢跑号角，PCB 作为高速通信硬件基础支撑有望享受高景气度。

核心要点

仍然处在高速通信所驱动的增长趋势中，根据 CPCA 所引用的细分领域复合增速可以看到，服务器 PCB 的增速仍然位
居全行业第一、达到 6.5%，可见高速通信将成为 PCB 行业发展中不可忽视的重要趋势。
力的关键点在于其单机价值量将迎来显著变化，趋势主要来自两个方面：1）近年来AI 服务器增速明显高于传统服务
我们认为交换机在近年来高速通信的大趋势下正迎来快速扩容：1）参考英伟达
我们建议
1.3、PCB 主要以服务器/交换机等设备为承载物参与高速通信基础建设 .............................. 7
2.1、AI 服务器增速更快，单机价值量提升来自单价用量增加和性能要求提高 ....................... 10
3.3、高速高容量交换机快速成长，测算可得交换机 PCB 至 27 年空间超 14.9 亿美元.................. 19

报告信息

文件全名: 《电子行业研究：Gemini1.5 Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长-20240218-国金证券-24页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 鉴于云计算市场规模预计未来增速仍然保持在 18%以
市场空间将达到 135 亿美元，相对 2023 年 82 亿美元市场规模仍有 65%的扩容空间。
高速通信仍是驱动 PCB 未来增长的关键领域。
能手机之后带动PCB 行业在新的一轮周期快速增长的主要因素，数据上体现在2018~2022 年有线通信和服务器领域PCB
产值复合增速显著高于其他细分领域，分别达到 6.2%和 11.1%。
核心议题: 芯片

常见问题

《电子行业研究：Gemini1.5 Sora预示AI模型迭代加速，高速通信驱动PCB成长》主要包含哪些内容?

高速通信仍是驱动 PCB 未来增长的关键领域。近日 Google 和 OpenAI 相继推出效果超预期的 Gemini 1.5 和 Sora 大模型，迭代加速继续吹响 AI 抢跑号角，PCB 作为高速通信硬件基础支撑有望享受高景气度。核心数据:鉴于云计算市场规模预计未来增速仍然保持在 18%以;市场空间将达到 135 亿美元，相对 2023 年 82 亿美元市场规模仍有 65%的扩容空间。;高速通信仍是驱动 PCB 未来增长的关键领域。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了芯片等议题。