基金配置策略报告：逆水行舟：基金投资的反传统之旅
85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异 本文围绕长期胜率高、解释力强、低相关性的 目标构建综合选基逻辑，其中均衡策略年化超额 12%， 年度胜率100%， 季度胜率89%。
报告摘要
85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异 本文围绕长期胜率高、解释力强、低相关性的 目标构建综合选基逻辑，其中均衡策略年化超额 12%， 年度胜率100%， 季度胜率89%。
核心要点
- 85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异
- ➢ 风格：契合长期趋势，挖掘盈利稳定的中小盘，重视困境反转策略。
- 12.0%，年度胜率 100%，季度胜率 89%。
- 分析师：陈奥林
- 分析师：肖植桐
- 1 《微盘股投资研判》
- 2024.02.27
- 2 《量化私募视角下的后市风
报告信息
- 文件全名
- 《基金配置策略报告：逆水行舟：基金投资的反传统之旅-20240228-浙商证券-25页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异
- 目标构建综合选基逻辑，其中均衡策略年化超额 12%， 年度胜率100%， 季度胜率89%。
- 如果把视角从复盘切换到预测，基金在历史上呈现的大多数优秀特质并不代表其
- 实证表明在 331 个传统基金评价指标中，85.2%的评
- 价指标对未来的收益没有明显的预测作用，在选基角度更多是风险因子而非
- 核心议题
常见问题
《基金配置策略报告：逆水行舟：基金投资的反传统之旅》主要包含哪些内容?
85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异 本文围绕长期胜率高、解释力强、低相关性的 目标构建综合选基逻辑，其中均衡策略年化超额 12%， 年度胜率100%， 季度胜率89%。核心数据:85.2%的传统基金评价指标对未来收益没有明显 的预测能力，而沉迷挖掘短期投资异;目标构建综合选基逻辑，其中均衡策略年化超额 12%， 年度胜率100%， 季度胜率89%。;如果把视角从复盘切换到预测，基金在历史上呈现的大多数优秀特质并不代表其。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文约 25。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了证券、金融、股票、基金等议题。
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