固收转债分析-宏柏转债定价建议：首日转股溢价率25%25-30%25-240416-东北证券

可转债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 9.60 亿 其中，7.00 亿元拟用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化 宏柏转债发行方式为优先配售和网上定价，债项和主体评级 AA-。核心数据:宏柏转债定价建议：首日转股溢价率 25%-30%;发行规模为 9.60 亿元，初始转股价格为 7.51 元，参考 4 月 15 日正;本次老股东配售比例为 42%~62%，则宏柏转债留给市场的规模为 3.65。

本报告由东北证券发布,发布于 2024 年。

覆盖 2024 年,全文共 12 页。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了股权、股价等议题。