金沙中国有限公司(1928.HK)收入恢复不及行业，物业翻新期间份额或现流失-240418-华泰证券

2024-04资本市场18免费

📄 文件全名: 《金沙中国有限公司(1928.HK)收入恢复不及行业，物业翻新期间份额或现流失-240418-华泰证券-18页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 经调整EBITDA 为610 百万美元，环比-7%，恢复至
EBITDA利润率为33.7%，对比19Q1/23Q4的37.2%/35.1%
母公司LVS 盘后跌幅一度达3%，我们认为或与公司预警至25H1
547/634/746 亿港元，恢复至19 年的82%/95%/111%，经调整EBITDA 为
206/241/293 亿港元，EBITDA margin 分别为34.0%/34.8%/36.6%。
🏷️ 核心议题: #股价#港股#美股

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报告摘要

金沙中国有限公司 (1928 HK) 目标价(港币): 28.50 2024 年4 月18 日│中国香港博彩金沙中国：维持买入，目标价28.5 港元，对应25 年EV/EBITDA 为11.5x

📋 核心要点(部分)

24 年 1 月始金光综艺馆关闭装修，叠加喜来登房间分阶段翻新，带来春节
30.6%，对比 23Q1/23Q4 的 19.8%/32.3%。
24 年春节前七日访澳旅客共计123 万人，恢复至19 年103%，但2 月博彩
3 月博彩收入恢复至19 年75%。
6 个月平均日成交额 (港币百万) 315.69
52 周价格范围 (港币) 18.54-31.45

❓ 常见问题

《金沙中国有限公司(1928.HK)收入恢复不及行业，物业翻新期间份额或现流失-240418-华泰证券》主要包含哪些内容?

金沙中国有限公司 (1928 HK) 目标价(港币): 28.50 2024 年4 月18 日│中国香港博彩金沙中国：维持买入，目标价28.5 港元，对应25 年EV/EBITDA 为11.5x核心数据:经调整EBITDA 为610 百万美元，环比-7%，恢复至;EBITDA利润率为33.7%，对比19Q1/23Q4的37.2%/35.1%;母公司LVS 盘后跌幅一度达3%，我们认为或与公司预警至25H1。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价、港股、美股等议题。