宝武镁业(002182)产能加速扩张，将受益于镁合金应用增长-240514-国信证券

报告摘要

证券分析师：刘孟峦 证券分析师：焦方冉 010-88005312 021-60933177 liumengluan@guosen.com.cn jiaofangran@guosen.com.cn

📋 核心要点(部分)

1. 证券分析师：刘孟峦 证券分析师：焦方冉
2. 52 周最高价 /最低价 23.10/12.80 元
3. 2023 年公司归母净利润同比下降 50% 。
4. 2023 年公司实现营收 76.5 亿元
5. 18.6 亿元（同比+10.0%），归母净利润 0.61 亿元（同比+19.9%，环比-38.7%）,
6. 10 万吨原镁产能、在青阳新建 30 万吨原镁产能。
7. 受益于镁冶炼利润上行趋势。
8. 0.64/0.93/1.15 元，当前股价对应 PE 分别为 28/19/16x。