佛山照明(000541)23年年报和24年Q1季报点评：通用照明稳步增长，车灯业务延续高端化进程-240507-国泰君安

2024-05资本市场10免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 通用照明稳步增长，车灯业务延续高端化进程
通用照明稳步增长，封装业务恢复增长，车灯业务延续高端化进程。
于预期，下调 24 年预测，下调 33%，新增 25 年和 26 年预测，预计
24-26 年 EPS 为 0.22/0.25/0.29 元，同比+15%/+17%/+16%。
收为 90.57 亿元，同比+3.39%，归母净利润为 2.90 亿元，同比+26.07%；
🏷️ 核心议题: #A 股#股价

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报告摘要

于预期，下调 24 年预测，下调 33%，新增 25 年和 26 年预测，预计 24-26 年 EPS 为 0.22/0.25/0.29 元，同比+15%/+17%/+16%。业给予公司 24 年 31xPE，下调目标价至 6.8 元，维持“增持”评级。

📋 核心要点(部分)

蔡雯娟 (分析师) 田平川 (研究助理) 李汉颖 (研究助理)
23 年通用照明营收同比+6.2%，24 年 Q1 通用照明营收预计同比
23 年车灯业务营收同比+5.8%，预计南宁燎旺营收同比约
24 年 Q1 车灯业务营收预计同比
24 年 Q1 营收同比+18.12%。
2024.05.07
52 周内股价区间（元） 4.51-8.34
2022.10.28

❓ 常见问题

《佛山照明(000541)23年年报和24年Q1季报点评：通用照明稳步增长，车灯业务延续高端化进程-240507-国泰君安》主要包含哪些内容?

于预期，下调 24 年预测，下调 33%，新增 25 年和 26 年预测，预计 24-26 年 EPS 为 0.22/0.25/0.29 元，同比+15%/+17%/+16%。业给予公司 24 年 31xPE，下调目标价至 6.8 元，维持“增持”评级。核心数据:通用照明稳步增长，车灯业务延续高端化进程;通用照明稳步增长，封装业务恢复增长，车灯业务延续高端化进程。;于预期，下调 24 年预测，下调 33%，新增 25 年和 26 年预测，预计。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

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