国药一致(000028)两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放-240515-华福证券
公司当前位置具有业绩和估值双重提升的逻辑，1）业绩方面 ，零售业 务的盈利能力存在较大的提升潜能，随着各项毛利改善措施落地，零售业 务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。
报告摘要
公司当前位置具有业绩和估值双重提升的逻辑，1）业绩方面 ，零售业 务的盈利能力存在较大的提升潜能，随着各项毛利改善措施落地，零售业 务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。
核心要点
- 2024 年 05 月 15 日
- 2023 年已覆盖 1110 家二三级医疗机构 、6155 家零售终端机构和 8373 家基
- 10516 家 ，其中直营门店 8528 家，加盟门店 1988 家 ，网络遍布 20 个省市
- 盈利预测与投资建议
- 8.6%/6.6%/6.0% ，归母净利润分别为 18.5/20.6/22.4 亿元，分别同比增 长
- 15.5%/11.6%/8.5%，对应当前 PE 分别为 12/11/10 倍。
- 分析师： 盛丽华(S0210523020001)
- 1 国药一致：两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放 ........................... 3
报告信息
- 文件全名
- 《国药一致(000028)两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放-240515-华福证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 5 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 12
- 务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。
- 医药批发业务深耕两广区域，增长预期稳健。
- 别为 29%、23%、22%、26%。
- 8.6%/6.6%/6.0% ，归母净利润分别为 18.5/20.6/22.4 亿元，分别同比增 长
- 核心议题
常见问题
《国药一致(000028)两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放-240515-华福证券》主要包含哪些内容?
公司当前位置具有业绩和估值双重提升的逻辑，1）业绩方面 ，零售业 务的盈利能力存在较大的提升潜能，随着各项毛利改善措施落地，零售业 务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。核心数据:5 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 12;务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。; 医药批发业务深耕两广区域，增长预期稳健。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华福证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 15 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、股权、股价等议题。
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