国药一致(000028)两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放-240515-华福证券

2024-05资本市场15免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 5 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 12
务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。
 医药批发业务深耕两广区域，增长预期稳健。
别为 29%、23%、22%、26%。
8.6%/6.6%/6.0% ，归母净利润分别为 18.5/20.6/22.4 亿元，分别同比增长
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#股权#股价

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报告摘要

 公司当前位置具有业绩和估值双重提升的逻辑，1）业绩方面，零售业务的盈利能力存在较大的提升潜能，随着各项毛利改善措施落地，零售业务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。

📋 核心要点(部分)

2024 年 05 月 15 日
2023 年已覆盖 1110 家二三级医疗机构、6155 家零售终端机构和 8373 家基
10516 家，其中直营门店 8528 家，加盟门店 1988 家，网络遍布 20 个省市
 盈利预测与投资建议
8.6%/6.6%/6.0% ，归母净利润分别为 18.5/20.6/22.4 亿元，分别同比增长
15.5%/11.6%/8.5%，对应当前 PE 分别为 12/11/10 倍。
分析师：盛丽华(S0210523020001)
1 国药一致：两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放 ........................... 3

❓ 常见问题

《国药一致(000028)两广分销龙头，全国零售布局，经营潜力持续释放-240515-华福证券》主要包含哪些内容?

 公司当前位置具有业绩和估值双重提升的逻辑，1）业绩方面，零售业务的盈利能力存在较大的提升潜能，随着各项毛利改善措施落地，零售业务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。核心数据:5 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 12;务的盈利能力有望快速提升，拉动整体业绩增长。; 医药批发业务深耕两广区域，增长预期稳健。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 15。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、股权、股价等议题。