科伦药业-002422.SZ-科伦药业首次覆盖报告：创新步入正轨，ADC龙头商业化曙光将至

2024-05资本市场33📊 东方证券免费

📄 文件全名: 《科伦药业-002422.SZ-科伦药业首次覆盖报告：创新步入正轨，ADC龙头商业化曙光将至-20240524-东方证券-33页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 盈利预测与投资建议 ................................ ................................ .................... 28
2023 年公司实现收入 214.5 亿元
（+12.7%），归母净利润 24.6 亿元（+44.0%），业绩稳健，盈利能力提升：一方
并通过集采放量，成为公司盈利新增长点。
⚫ 我们预测公司 2024-2026 年每股收益分别为 1.88、2.11、2.36 元，根据可比公司估
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#新股#股权

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报告摘要

股价（2024年 05 月23 日） 33.25 元 52 周最高价/最低价 35.49/21.6 元总股本/流通 A 股（万股） 160,159/130,695

📋 核心要点(部分)

二、创新药板块：科伦博泰为国内 ADC 龙头，产品即将步入收获期 ............. 9
2.2.1 SKB264：首款国产 TROP2 ADC，多适应症潜力大 11
2.2.2 A166：国内首款乳腺癌 HER2 ADC 上市在望 14
三、非输液板块：抗生素中间体领军者，合成生物学&仿制药新品可期 ....... 18
3.1.1 合成生物学：乘行业高速增长 β，打造全产业链布局 α 19
3.1.2 抗生素中间体：成本环保竞争优势，盈利能力逐步释放 22
四、输液板块：国内输液龙头，独创品种提供充足现金流............................ 25

❓ 常见问题

《科伦药业-002422.SZ-科伦药业首次覆盖报告：创新步入正轨，ADC龙头商业化曙光将至》主要包含哪些内容?

股价（2024年 05 月23 日） 33.25 元 52 周最高价/最低价 35.49/21.6 元总股本/流通 A 股（万股） 160,159/130,695核心数据:盈利预测与投资建议 ................................ ................................ .................... 28;2023 年公司实现收入 214.5 亿元;（+12.7%），归母净利润 24.6 亿元（+44.0%），业绩稳健，盈利能力提升：一方。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 33。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、新股、股权等议题。