时代天使(06699.HK)国内隐形正畸龙头，海外市场加速突破-240526-华福证券

2024-05资本市场17免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据:  国内市场渗透率提升空间巨大，基层市场快速释放增长潜力。
4 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 13
从占比来看，2022 年国内隐形正畸案例数占全球案例数的比例仅约为 11%，
年海外收入占比和案例数占比已分别达到 10%和 13%。
22.6%/18.2%/16.7%，归母净利润分别为 0.77/1.54/2.46 亿元，分别同比增长
🏷️ 核心议题: #股权#股价

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报告摘要

 我们认为公司基本面正在发生非常积极的变化，公司产品力在海外医生中的认可度、公司海外市场营销策略的有效性均已逐步得到验证。市场成为公司第二成长曲线的预期正快速兑现落地，业绩也将有望随着海

📋 核心要点(部分)

2024 年 05 月 26 日
 盈利预测与投资建议
22.6%/18.2%/16.7%，归母净利润分别为 0.77/1.54/2.46 亿元，分别同比增长
44.7%/99%/59.5%，对应当前 PS 分别为 6/5/4 倍，PE 分别为 134/ 67/42 倍。
分析师：盛丽华(S0210523020001)
214 53 77 154 246
1.3 毛利率有所波动但维持高位，净利率受业务拓展影响有所下滑 ........................6
2.1 国内隐形正畸治疗渗透率远低于美国，行业成长空间广阔 ................................ 7

❓ 常见问题

《时代天使(06699.HK)国内隐形正畸龙头，海外市场加速突破-240526-华福证券》主要包含哪些内容?

 我们认为公司基本面正在发生非常积极的变化，公司产品力在海外医生中的认可度、公司海外市场营销策略的有效性均已逐步得到验证。市场成为公司第二成长曲线的预期正快速兑现落地，业绩也将有望随着海核心数据: 国内市场渗透率提升空间巨大，基层市场快速释放增长潜力。;4 盈利预测与投资建议 .................................................................................................. 13;从占比来看，2022 年国内隐形正畸案例数占全球案例数的比例仅约为 11%，。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价等议题。