西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券

2024-06资本市场28免费

📄 文件全名: 《西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券-28页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 司积极布局其他品种，储备潜在利润增长点。
我们预计 2024-2026 年 EPS
占比达 70%，其中玉龙铜矿贡献了超过 90%的矿产铜产量和 100%的钼产
3）目前再规划三期项目，预计 2025 年投产后玉龙矿产
其他品种：积极布局，储备潜在利润增长点
🏷️ 核心议题: #A 股#股权#股价#沪深

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报告摘要

2024 年 6 月 20 日│中国内地以铜为主的老牌西部矿业龙头，给予“增持”评级扩能，叠加铜价上涨预期，公司矿产铜有望量价齐升，引领公司成长。

📋 核心要点(部分)

2024 年 6 月 20 日│中国内地
1.63/1.87/2.28 元，可比公司 2024 年 Wind 一致预期 13.6X PE，给予公司
2024 年 13.6X PE，对应目标价 22.1 元，给予“增持”评级。
2021 年开始铜成为公司最主要的利润来源
展望铜价，供给侧约束较强，需求由新能源及电网驱动、经济修复
12.8 万吨
22.10
6 个月平均日成交额 (人民币百万)

❓ 常见问题

《西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券》主要包含哪些内容?

2024 年 6 月 20 日│中国内地以铜为主的老牌西部矿业龙头，给予“增持”评级扩能，叠加铜价上涨预期，公司矿产铜有望量价齐升，引领公司成长。核心数据:司积极布局其他品种，储备潜在利润增长点。;我们预计 2024-2026 年 EPS;占比达 70%，其中玉龙铜矿贡献了超过 90%的矿产铜产量和 100%的钼产。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 28。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股权、股价、沪深等议题。