西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券
2024 年 6 月 20 日│中国内地 以铜为主的老牌西部矿业龙头，给予“增持”评级 扩能，叠加铜价上涨预期，公司矿产铜有望量价齐升，引领公司成长。
报告摘要
2024 年 6 月 20 日│中国内地 以铜为主的老牌西部矿业龙头，给予“增持”评级 扩能，叠加铜价上涨预期，公司矿产铜有望量价齐升，引领公司成长。
核心要点
- 2024 年 6 月 20 日│中国内地
- 1.63/1.87/2.28 元，可比公司 2024 年 Wind 一致预期 13.6X PE，给予公司
- 2024 年 13.6X PE，对应目标价 22.1 元，给予“增持”评级。
- 2021 年开始铜成为公司最主要的利润来源
- 展望铜价，供给侧约束较强，需求由新能源及电网驱动、经济修复
- 12.8 万吨
- 22.10
- 6 个月平均日成交额 (人民币百万)
报告信息
- 文件全名
- 《西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券-28页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 司积极布局其他品种，储备潜在利润增长点。
- 我们预计 2024-2026 年 EPS
- 占比达 70%，其中玉龙铜矿贡献了超过 90%的矿产铜产量和 100%的钼产
- 3）目前再规划三期项目，预计 2025 年投产后玉龙矿产
- 其他品种：积极布局，储备潜在利润增长点
- 核心议题
常见问题
《西部矿业(601168)玉龙持续扩能，矿铜有望量价齐升-240620-华泰证券》主要包含哪些内容?
2024 年 6 月 20 日│中国内地 以铜为主的老牌西部矿业龙头，给予“增持”评级 扩能，叠加铜价上涨预期，公司矿产铜有望量价齐升，引领公司成长。核心数据:司积极布局其他品种，储备潜在利润增长点。;我们预计 2024-2026 年 EPS;占比达 70%，其中玉龙铜矿贡献了超过 90%的矿产铜产量和 100%的钼产。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 28 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股权、股价、沪深等议题。
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