中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安
首次覆盖，目标价 5.33 港元，给予“增持”评级。 口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，
报告摘要
首次覆盖，目标价 5.33 港元，给予“增持”评级。 口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，
核心要点
- 2.1. 中国石化控股，2020 年剥离天然气管道业务 ................................... 4
- 3. 油气进口高增长，中石化签署多个大型 LNG 合同 ................................ 8
- 4. 原油码头优势雄厚，码头升级改造及 LNG 运输项目贡献增长 ............ 9
- 4.1. 国内石化仓储龙头，优化海外仓储资产 ............................................ 9
- 4.3. LNG 运输项目收益稳定，拟新投项目增长可期 ............................. 11
报告信息
- 文件全名
- 《中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 改造及 LNG 运输项目贡献增长。
- 口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为
- 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，
- 聚焦原油码头及 LNG 物流运输业务，充分受益于油气进口需求增长。
- 出售中石化榆济管道 100%股权，聚焦原油码头及 LNG 物流运输业
- 核心议题
常见问题
《中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安》主要包含哪些内容?
首次覆盖，目标价 5.33 港元，给予“增持”评级。 口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，核心数据:改造及 LNG 运输项目贡献增长。;口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为;0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 14 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、股价等议题。
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