中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安

2024-06资本市场14免费

📄 文件全名: 《中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安-14页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 改造及 LNG 运输项目贡献增长。
口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为
0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，
聚焦原油码头及 LNG 物流运输业务，充分受益于油气进口需求增长。
出售中石化榆济管道 100%股权，聚焦原油码头及 LNG 物流运输业
🏷️ 核心议题: #股权#股价

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报告摘要

首次覆盖，目标价 5.33 港元，给予“增持”评级。口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，

📋 核心要点(部分)

2.1. 中国石化控股，2020 年剥离天然气管道业务 ................................... 4
3. 油气进口高增长，中石化签署多个大型 LNG 合同 ................................ 8
4. 原油码头优势雄厚，码头升级改造及 LNG 运输项目贡献增长 ............ 9
4.1. 国内石化仓储龙头，优化海外仓储资产 ............................................ 9
4.3. LNG 运输项目收益稳定，拟新投项目增长可期 ............................. 11

❓ 常见问题

《中石化冠德(0934.HK)首次覆盖报告：国内原油码头龙头，聚焦主业重回报-240626-国泰君安》主要包含哪些内容?

首次覆盖，目标价 5.33 港元，给予“增持”评级。口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，核心数据:改造及 LNG 运输项目贡献增长。;口需求增长及公司项目建设，我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为;0.54、0.56、0.59 港元，增速分别为+3%、+4%、+6%，参考可比公司，。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价等议题。