洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券
涨价弹性/高 ROE/高分红,或重塑估值 2024 年 7 月 16 日│中国内地 优质公用事业运营标的，首次覆盖给予“买入”评级
报告摘要
涨价弹性/高 ROE/高分红,或重塑估值 2024 年 7 月 16 日│中国内地 优质公用事业运营标的，首次覆盖给予“买入”评级
核心要点
- 2024 年 7 月 16 日│中国内地
- 2023 年公司水务/燃气/固废营收占比
- 2014 和 2018 年南昌市两次上调水价，涨幅分别为 34/28%，截至 2024 年
- 2019 年起公司派息比例达到 50%以上，先后承诺 2021-2023、2024-2026
- 15.07
- 6 个月平均日成交额 (人民币百万)
- 52 周价格范围 (人民币)
- 11.49
报告信息
- 文件全名
- 《洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券-35页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 我们预计公司 2024-2026 年归母净利 11.84/12.96/14.16 亿
- 不低于 50%且承诺 24-26 年不低于 50%，水价上涨和厂网一体化有望带来
- 业绩增长，给予公司 2024 年 PE 15.7x，对应目标总市值 186 亿元，目标
- 资产整合驱动成长，2011-2023 年归母净利 CAGR 达 21%
- 水业务在江西省市场占有率超 80%；
- 核心议题
常见问题
《洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券》主要包含哪些内容?
涨价弹性/高 ROE/高分红,或重塑估值 2024 年 7 月 16 日│中国内地 优质公用事业运营标的，首次覆盖给予“买入”评级核心数据:我们预计公司 2024-2026 年归母净利 11.84/12.96/14.16 亿;不低于 50%且承诺 24-26 年不低于 50%，水价上涨和厂网一体化有望带来;业绩增长，给予公司 2024 年 PE 15.7x，对应目标总市值 186 亿元，目标。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 35 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价、沪深等议题。
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