洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券

2024-07资本市场35免费

📄 文件全名: 《洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券-35页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 我们预计公司 2024-2026 年归母净利 11.84/12.96/14.16 亿
不低于 50%且承诺 24-26 年不低于 50%，水价上涨和厂网一体化有望带来
业绩增长，给予公司 2024 年 PE 15.7x，对应目标总市值 186 亿元，目标
资产整合驱动成长，2011-2023 年归母净利 CAGR 达 21%
水业务在江西省市场占有率超 80%；
🏷️ 核心议题: #股价#沪深

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报告摘要

涨价弹性/高 ROE/高分红,或重塑估值 2024 年 7 月 16 日│中国内地优质公用事业运营标的，首次覆盖给予“买入”评级

📋 核心要点(部分)

2024 年 7 月 16 日│中国内地
2023 年公司水务/燃气/固废营收占比
2014 和 2018 年南昌市两次上调水价，涨幅分别为 34/28%，截至 2024 年
2019 年起公司派息比例达到 50%以上，先后承诺 2021-2023、2024-2026
15.07
6 个月平均日成交额 (人民币百万)
52 周价格范围 (人民币)
11.49

❓ 常见问题

《洪城环境(600461)涨价弹性／高ROE／高分红，或重塑估值-240716-华泰证券》主要包含哪些内容?

涨价弹性/高 ROE/高分红,或重塑估值 2024 年 7 月 16 日│中国内地优质公用事业运营标的，首次覆盖给予“买入”评级核心数据:我们预计公司 2024-2026 年归母净利 11.84/12.96/14.16 亿;不低于 50%且承诺 24-26 年不低于 50%，水价上涨和厂网一体化有望带来;业绩增长，给予公司 2024 年 PE 15.7x，对应目标总市值 186 亿元，目标。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 35。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价、沪深等议题。