圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券
【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增 预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63 元/股，采用 2024-7-1 收盘价对应 PE 分别为 12.24/10.88/9.54 倍。
报告摘要
【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增 预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63 元/股，采用 2024-7-1 收盘价对应 PE 分别为 12.24/10.88/9.54 倍。
核心要点
- 2024 年 07 月 02 日
- 核心结论
- 【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增
- 600233.SH
- 15.52
- 2023 年圆通快递业务量 212 亿件，市占率为 16.1%，排名
- 18.6%
- 7.7%
报告信息
- 文件全名
- 《圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券-37页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 规模有望实现 CAGR10%；
- 3.3 “精益管理理念+执行”实现核心成本（运输&分拣成本）下降 ..................................... 18
- 数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线
- 预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63
- 际业务受益跨境电商市场的蓬勃发展，有望成长为公司的第二增长曲线。
- 核心议题
常见问题
《圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券》主要包含哪些内容?
【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增 预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63 元/股，采用 2024-7-1 收盘价对应 PE 分别为 12.24/10.88/9.54 倍。核心数据:规模有望实现 CAGR10%；;3.3 “精益管理理念+执行”实现核心成本（运输&分拣成本）下降 ..................................... 18;数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由西部证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 37 页。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、股价、沪深等议题。
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