圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券

2024-07资本市场37免费

📄 文件全名: 《圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券-37页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 规模有望实现 CAGR10%；
3.3 “精益管理理念+执行”实现核心成本（运输&分拣成本）下降 ..................................... 18
数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线
预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63
际业务受益跨境电商市场的蓬勃发展，有望成长为公司的第二增长曲线。
🏷️ 核心议题: #股权#股价#沪深

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报告摘要

【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63 元/股，采用 2024-7-1 收盘价对应 PE 分别为 12.24/10.88/9.54 倍。

📋 核心要点(部分)

2024 年 07 月 02 日
 核心结论
【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增
600233.SH
15.52
2023 年圆通快递业务量 212 亿件，市占率为 16.1%，排名
18.6%
7.7%

❓ 常见问题

《圆通速递(600233)首次覆盖报告：数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线-240702-西部证券》主要包含哪些内容?

【核心结论】我们认为圆通的数字化降本优势领先，国际业务有望成长为公司的第二增预计 2024-2026 年 EPS 分别为 1.27/1.43/1.63 元/股，采用 2024-7-1 收盘价对应 PE 分别为 12.24/10.88/9.54 倍。核心数据:规模有望实现 CAGR10%；;3.3 “精益管理理念+执行”实现核心成本（运输&分拣成本）下降 ..................................... 18;数字化降本能力领先，国际业务有望开启第二增长曲线。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 37。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、沪深等议题。