策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向-240811-东吴证券

2024-08宏观经济23免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: ◼ 大消费板块：7 月生猪价格周期延续上行，预计 8 月猪价景气延续、后
汽车景气边际回暖，预计“以旧换新”政策对需求
4. 科技硬件/TMT：半导体景气度延续复苏，消费电子需求持续扩张，预计 Q3 及全年维持高
图 5： 7 月环渤海港煤炭日均调出量同比下降 13.5%，处于历史同期低位（单位：万吨） ........ 6
图 16：今年电网投资高增，2024 上半年累计同比增速超 20%（单位： %） ............................ 11
🏷️ 核心议题: #宏观经济#通胀

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报告摘要

7 月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 11 日
7 月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，
证券分析师
8 月中
望延续上涨趋势，航运景气可能超预期。
涨趋势。
易往往占优，而基于产业发展趋势/远期基本面的赔率交易有较大的“跑

❓ 常见问题

《策略深度报告：中报业绩披露窗口，寻找改善景气方向-240811-东吴证券》主要包含哪些内容?

7 月以来市场震荡整固，伴随着核心红利资产的补跌，主题交易再度活跃，以商业航天、低空经济、无人驾驶为代表的热门题材成为交易主线，跑出据触发萨姆法则使得“硬着陆”预期升温，日央行加息等宏观经济变量集核心数据:◼ 大消费板块：7 月生猪价格周期延续上行，预计 8 月猪价景气延续、后;汽车景气边际回暖，预计“以旧换新”政策对需求;4. 科技硬件/TMT：半导体景气度延续复苏，消费电子需求持续扩张，预计 Q3 及全年维持高。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 23。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了宏观经济、通胀等议题。