多元金融行业财富管理海外视界2：美国主动资管机构如何战胜被动？-240822-长江证券

2024-08财富管理30📊 复盘美国公募基金免费

📄 文件全名: 《多元金融行业财富管理海外视界2：美国主动资管机构如何战胜被动？-240822-长江证券-30页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 金+ETF 规模合计为 13.94 万亿美元，过去 30 年间复合增速达 23.0%，占公募基金规模比重
现良好、规模增长迅速，同时公司积极布局养老产品链，以 FOF 形式为旗下产品引流，截至
2023 年末，公司旗下养老目标基金产品规模为 4084 亿美元，占公司养老金资产比重达 28.3%。
从公募基金规模渗透率来看，2023 年末我国股混、债券基金渗透率分别为 5.4%、
从部分券商披露数据来看，受到市场震荡影响，近年来基金投顾规模增长普遍放
🏷️ 核心议题: #财富管理#资产配置

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报告摘要

复盘美国公募行业被动化历程，产品收益为核心原因，渠道转移为助推因素。另一方面买方投顾转型下资产配置的环节前移至投顾端，被动型产品费率优势显著，更受投顾青睐。

📋 核心要点(部分)

但是在被动化趋势之下，部分美国主动资管机构积极
长以及资产结构改善有望延续繁荣，但是形成被动化趋势仍需制度与市场的配合。
分析师及联系人
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1990 年代以来，美国公募行业呈现出显著的被动化趋势，截至 2023 年末，美国被动指数型基
公司将主动管理作为发展战略，在被动化趋势中仍
2023 年末，公司旗下养老目标基金产品规模为 4084 亿美元，占公司养老金资产比重达 28.3%。
公司以其独特的投研文化及管理方式，在被动化趋势中维持

❓ 常见问题

《多元金融行业财富管理海外视界2：美国主动资管机构如何战胜被动？-240822-长江证券》主要包含哪些内容?

复盘美国公募行业被动化历程，产品收益为核心原因，渠道转移为助推因素。另一方面买方投顾转型下资产配置的环节前移至投顾端，被动型产品费率优势显著，更受投顾青睐。核心数据:金+ETF 规模合计为 13.94 万亿美元，过去 30 年间复合增速达 23.0%，占公募基金规模比重;现良好、规模增长迅速，同时公司积极布局养老产品链，以 FOF 形式为旗下产品引流，截至;2023 年末，公司旗下养老目标基金产品规模为 4084 亿美元，占公司养老金资产比重达 28.3%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由复盘美国公募基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 30。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了财富管理、资产配置等议题。