固收点评：汇成转债，显示驱动芯片领域领跑者-240808-东吴证券

2024-08资本市场11免费

📄 文件全名: 《固收点评：汇成转债，显示驱动芯片领域领跑者-240808-东吴证券-11页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 底保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率
为 11.49 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于 12 时先进制程新
按初始转股价 7.7 元计算，转债发行 11.49 亿元
◼ 我们预计汇成转债上市首日价格在 114.07～126.85 元之间，我们预计
◼ 2019 年以来公司营收稳步增长，2019-2023 年复合增速为 33.13%。
🏷️ 核心议题: #股价

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报告摘要

◼ 汇成转债（118049.SH）于 2024 年 8 月 7 日开始网上申购：总发行规模为 11.49 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于 12 时先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和 12 时先进制程

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 08 日
证券分析师
100 元，票面利率第一年至第六年分别为：
0.20％、0.40％、0.60％、
1.50％、
1.80％、2.00％，公司到期赎回价格为票面面值的 112.00％（含最后一
7.99％。
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率倒“V

❓ 常见问题

《固收点评：汇成转债，显示驱动芯片领域领跑者-240808-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 汇成转债（118049.SH）于 2024 年 8 月 7 日开始网上申购：总发行规模为 11.49 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于 12 时先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和 12 时先进制程核心数据:底保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率;为 11.49 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于 12 时先进制程新;按初始转股价 7.7 元计算，转债发行 11.49 亿元。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股价等议题。