万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源

2024-08资本市场10免费

📄 文件全名: 《万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 为主，届时万华化学 MDI 全球市占率有望接近 40%，利好规模企业盈利。
基地 MDI 及 TDI 产能分别提升至 80、36 万吨，板块产销规模持续提升，其中产量同环比
费用方面：公司 24Q2 信用减值损失达 1.51 亿元，同时由于公司业务规模提升，
公司发布 2024 年中报：2024 年上半年实现营业收入 970.67 亿元（YoY+10.77%），归
母净利润 81.74 亿元（YoY-4.6%），扣非归母净利润 80.99 亿元（YoY-2.54%）；
🏷️ 核心议题: #A 股#股市#股价#上证

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报告摘要

盈利预测与估值：维持公司 24-26 年盈利预测，预计实现归母净利润 185.2、201.7、259.9 亿元，当前市值对应 PE 估值为 12X、11X、9X，维持“买入”评级。 maxy@swsresearch.com

📋 核心要点(部分)

2024 年 08 月 18 日
2024 年 08 月 16 日
70.71
99.10/66.78
2.30
证券分析师
2024 年冰箱冷柜需求维持高位，Q2 产销维持高位。
2024 年 06 月 30 日

❓ 常见问题

《万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源》主要包含哪些内容?

盈利预测与估值：维持公司 24-26 年盈利预测，预计实现归母净利润 185.2、201.7、259.9 亿元，当前市值对应 PE 估值为 12X、11X、9X，维持“买入”评级。 maxy@swsresearch.com核心数据:为主，届时万华化学 MDI 全球市占率有望接近 40%，利好规模企业盈利。;基地 MDI 及 TDI 产能分别提升至 80、36 万吨，板块产销规模持续提升，其中产量同环比;费用方面：公司 24Q2 信用减值损失达 1.51 亿元，同时由于公司业务规模提升，。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、股价、上证等议题。