万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源
盈利预测与估值：维持公司 24-26 年盈利预测，预计实现归母净利润 185.2、201.7、259.9 亿元，当前市值对应 PE 估值为 12X、11X、9X，维持“买入”评级。 maxy@swsresearch.com
报告摘要
盈利预测与估值：维持公司 24-26 年盈利预测，预计实现归母净利润 185.2、201.7、259.9 亿元，当前市值对应 PE 估值为 12X、11X、9X，维持“买入”评级。 maxy@swsresearch.com
核心要点
- 2024 年 08 月 18 日
- 2024 年 08 月 16 日
- 70.71
- 99.10/66.78
- 2.30
- 证券分析师
- 2024 年冰箱冷柜需求维持高位，Q2 产销维持高位。
- 2024 年 06 月 30 日
报告信息
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- 《万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源-10页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 为主，届时万华化学 MDI 全球市占率有望接近 40%，利好规模企业盈利。
- 基地 MDI 及 TDI 产能分别提升至 80、36 万吨，板块产销规模持续提升，其中产量同环比
- 费用方面：公司 24Q2 信用减值损失达 1.51 亿元，同时由于公司业务规模提升，
- 公司发布 2024 年中报：2024 年上半年实现营业收入 970.67 亿元（YoY+10.77%），归
- 母净利润 81.74 亿元（YoY-4.6%），扣非归母净利润 80.99 亿元（YoY-2.54%）；
- 核心议题
常见问题
《万华化学(600309)业绩基本符合预期，在建产能陆续释放，海外装置扰动支撑出口需求-240818-申万宏源》主要包含哪些内容?
盈利预测与估值：维持公司 24-26 年盈利预测，预计实现归母净利润 185.2、201.7、259.9 亿元，当前市值对应 PE 估值为 12X、11X、9X，维持“买入”评级。 maxy@swsresearch.com核心数据:为主，届时万华化学 MDI 全球市占率有望接近 40%，利好规模企业盈利。;基地 MDI 及 TDI 产能分别提升至 80、36 万吨，板块产销规模持续提升，其中产量同环比;费用方面：公司 24Q2 信用减值损失达 1.51 亿元，同时由于公司业务规模提升，。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由申万宏源发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 10 页。
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、股价、上证等议题。
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