资产配置与比较月报(2024年8月)：关注政策主线及成本下行带来的利润结构改善-240808-东海证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 3.2.4. 风电：招标规模同比维持高增，海风发展有望迎来密集催化 .................. 18
季度经济增速有所回落，环比动能相对减弱，全年实现5%左右增长目标的底线要求仍
币政策框架机制，以及发改委发文统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支
6月工业企业成本率84.8%，继续回落，累计来
2.1. 国内二季度经济增长动能放缓 ...................................................................... 8
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

二十届三中全会及7月政治局会议先后召开，中长期定调以全面深化改革推进中国式现代化，短期强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标” 季度经济增速有所回落，环比动能相对减弱，全年实现5%左右增长目标的底线要求仍

📋 核心要点(部分)

证券分析师
2.行业周期具有底部向上改善预期，包括半导
3.需求稳定，且受益于改革预期的医药、军工等。
1.2. 展望：关注政策主线及成本下行带来的利润结构改善 .................................. 6
3.2.1. 光伏：下半年集中式项目启动，产业链排产及价格有望企稳 .................. 17
3.2.2. 新能源汽车&锂电：下游需求稳定，以旧换新政策带动边际增长 ............ 18
3.2.3. 储能：短期低价竞争现象延续，逆变器板块有望率先迎来业绩反转 ........ 18
3.2.4. 风电：招标规模同比维持高增，海风发展有望迎来密集催化 .................. 18

❓ 常见问题

《资产配置与比较月报(2024年8月)：关注政策主线及成本下行带来的利润结构改善-240808-东海证券》主要包含哪些内容?

二十届三中全会及7月政治局会议先后召开，中长期定调以全面深化改革推进中国式现代化，短期强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标” 季度经济增速有所回落，环比动能相对减弱，全年实现5%左右增长目标的底线要求仍核心数据:3.2.4. 风电：招标规模同比维持高增，海风发展有望迎来密集催化 .................. 18;季度经济增速有所回落，环比动能相对减弱，全年实现5%左右增长目标的底线要求仍;币政策框架机制，以及发改委发文统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 28。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。