广电计量(002967)国产替代研发检测龙头，盈利修复拐点已现-240903-国盛证券

2024-09资本市场49免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 工检测为公司起家业务，近年来受益国防预算支出增长、第三方检测渗透率提
分工模式下三方实验室渗透率上行，下游需求旺盛，板块收入预计将维持较快增
投资建议：我们预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为 2.62/3.26/3.99 亿元，
/归母净利润分别同增 9%/32%，净利率已有明显改善，后续随着业务规模扩张、
业，下游需求相对刚性，2023 年实现营收 7 亿，占总收入比 25%，市占率由 3%
🏷️ 核心议题: #股权#股价#沪深

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报告摘要

广州国资旗下第三方计量检测龙头，管理层换届迎发展新征程。业部电子 602 计量站，近年来延伸“计量+检测”一体化产业链，业务以科研创新为导向，覆盖计量、环试、电磁兼容、集成电路、化学分析等多领域，下游持续

📋 核心要点(部分)

为导向，覆盖计量、环试、电磁兼容、集成电路、化学分析等多领域，下游持续
2023 年 12 月公司管理层换
2024 年 2 月大股东广州无线电集团改组
容、化学分析等业务，技术优势显著，下游行业中特殊行业、汽车约占 50%。
司自建布局半导体检测业务，覆盖失效分析、材料分析、可靠性测试全产业链，
2023 年实现营收 2 亿，同比高增 34%。
08 月 30 日收盘价（元）
583.25

❓ 常见问题

《广电计量(002967)国产替代研发检测龙头，盈利修复拐点已现-240903-国盛证券》主要包含哪些内容?

广州国资旗下第三方计量检测龙头，管理层换届迎发展新征程。业部电子 602 计量站，近年来延伸“计量+检测”一体化产业链，业务以科研创新为导向，覆盖计量、环试、电磁兼容、集成电路、化学分析等多领域，下游持续核心数据:工检测为公司起家业务，近年来受益国防预算支出增长、第三方检测渗透率提;分工模式下三方实验室渗透率上行，下游需求旺盛，板块收入预计将维持较快增;投资建议：我们预测公司 2024-2026 年归母净利润分别为 2.62/3.26/3.99 亿元，。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 49。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股权、股价、沪深等议题。